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又有績優(yōu)基金發(fā)布“限購令”。

最近東吳基金公告，公司基金經(jīng)理劉元海管理的東吳新趨勢價值線靈活配置基金，從7月10日起暫停大額申購，單個基金賬戶對單只基金日累計申購和轉入金額不得超過20萬元。這是該基金年內第二次限購，此前在5月該基金曾發(fā)布限購令，暫停200萬元以上的申購，此次則大幅加碼。值得注意的是，該基金今年由于布局AI(人工智能)領域，業(yè)績排名在同類基金中比較靠前。

(資料圖片)

實際上，今年已有不少權益類基金發(fā)公告暫停大額申購，我們一起來看看背后的原因可能有哪些，還有投資者需要注意什么。

加碼限購至20萬元，這只基金今年收益超65%

近期，東吳基金發(fā)布公稱，為保證基金的穩(wěn)定操作，保護基金份額持有人利益，公司自2023年7月10日起對東吳新趨勢價值線靈活配置基金的相關業(yè)務限額進行調整，在暫停該基金的大額申購(含定期定額)、大額轉換轉入業(yè)務期間，單個基金賬戶對單只基金日累計申購和轉入金額不得超過20萬元。如單日單個基金賬戶累計申購和轉入金額超過20萬元的，超出部分本基金管理人將有權予以拒絕。

實際上在今年5月，東吳新趨勢價值線靈活配置基金就曾經(jīng)公告過限購，當時該基金是從2023年5月15日起暫停200萬元以上的申購(含定期定額)、轉換轉入業(yè)務。而此次7月該基金再度公告暫停大額申購，限制申購金額為20萬元，限購進一步加碼。

資料顯示，東吳新趨勢價值線靈活配置是一只混合基金，成立于2015年7月1日，該基金主要投資于代表未來發(fā)展趨勢的新能源、新技術、新生活產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)質上市公司。

值得一提的是，東吳新趨勢價值線靈活配置基金今年布局人工智能板塊，業(yè)績表現(xiàn)突出。截止7月10日，該基金今年以來凈值漲幅為65.83%，在同類基金中排名靠前。

該基金今年獲得投資者青睞，同時因為凈值增長，規(guī)模水漲船高。數(shù)據(jù)顯示，截止今年3月31日，東吳新趨勢價值線靈活配置基金的總份額從年初的1.73億份增至一季度末的2.37億份，期間申購為0.78億份；同時，該基金的凈資產(chǎn)從年初1.64億元猛增至一季度末的3.04億元，也就是說一個季度規(guī)模漲了近86%。

從重倉股來看，截止今年一季度末，東吳新趨勢價值線靈活配置基金的前十大重倉股包括金山辦公、晶方科技、海光信息、滬電股份、兆易創(chuàng)新、中際旭創(chuàng)、寒武紀、中科曙光、科大訊飛、同花順。

該基金的基金經(jīng)理劉元海是一位具有近11年投資管理基金經(jīng)驗的老將，他從2019年4月開始接管東吳新趨勢價值線靈活配置基金，到現(xiàn)在4年多時間，任期回報超過200%。

劉元海在一季報中表示，年初判斷2023年科技行業(yè)可能存在較大投資機會，因此本基金在行業(yè)配置上以TMT為主。之所以這么認為主要基于兩點：一是國內科技行業(yè)基本面有望進入中長期上行趨勢，驅動力主要來自于，AI人工智能有望驅動全球科技進入新一輪創(chuàng)新和應用周期；數(shù)字中國建設有望成為新時代中國經(jīng)濟增長和科技股行情新引擎。二是A股TMT行業(yè)股價處在歷史相對較低區(qū)域。從歷史經(jīng)驗看，股價處在歷史相對較低區(qū)域，并且基本面又有望處在中長期上行趨勢，通?？赡艽嬖谳^大投資機會。

對于未來，劉元海認為，這一輪A股科技股基本面上行時間有望持續(xù)3-5年甚至更長時間，在此期間預計A股科技股有望有較好的表現(xiàn)。因此，本基金將繼續(xù)以科技股作為重點關注，希望通過分享中國科技行業(yè)發(fā)展而實現(xiàn)基金凈值不斷上行。

另外，基金君發(fā)現(xiàn)，劉元海管理的另一只基金東吳移動互聯(lián)混合基金，截止7月10日，東吳移動互聯(lián)混合A今年取得了70.43%的收益率；同時他管理這只基金7年多時間，任期回報也超過了180%。東吳移動互聯(lián)混合基金到今年一季度末的A份額和C份額的合計規(guī)模為1.43億元。

今年不少基金發(fā)布限購令，建議投資者更著眼于長期布局

實際上，7月以來已有多只權益類基金發(fā)布暫停大額申購的公告。

華夏基金公告，決定自今年7月6日起調整華夏智勝價值成長股票型發(fā)起式證券投資基金的申購、定期定額申購及轉換轉入業(yè)務上限，單個投資人單日累計申購(含定期定額申購)及轉換轉入申請本基金A類或C類基金份額的合計申請金額各類別均應不超過人民幣50萬元，如申請金額超過上述規(guī)定限制，本基金有權部分或全部拒絕。

廣發(fā)基金公告，決定自今年7月3日起廣發(fā)成長領航一年持有期混合型證券投資基金調整投資者單日單個基金賬戶申購(含定期定額和不定額投資)及轉換轉入本基金的業(yè)務限額為10萬元。

招商基金也公告，為保障基金平穩(wěn)運作，維護基金份額持有人利益，現(xiàn)自今年7月3日起對招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業(yè)務的內容進行調整，如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過5萬元，本基金有權部分或全部拒絕。

而今年還有王貴重、陸彬、周海棟等多位知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品發(fā)布限購令。

關于基金限購的原因，基煜研究分析，一是部分主動權益基金近期業(yè)績表現(xiàn)較好，得到投資者積極申購，部分基金管理人認為規(guī)模上升太快，需要放緩增長節(jié)奏，調整投資布局；二是也有部分基金管理人認為基金規(guī)模已經(jīng)達到或者接近與投資策略相適應的程度，為了保護現(xiàn)有投資者的利益，會主動進行限購。

滬上一位基金研究人士指出，“今年有些基金表現(xiàn)不錯，業(yè)績上升很快，但是整體風格偏向于小盤成長，比如投資AI、計算機等，但是這個板塊本身上市公司整體體量并不大，所以一旦規(guī)模上去就很難做。為了保護持有人利益，進行適當?shù)囊?guī)模管控，也是合理的行為?？刂埔?guī)模對基金經(jīng)理的操作有利，一般有些公司都會限制其小盤成長基金的規(guī)模?！?/p>

從投資者的角度來說，基煜研究提出建議，部分基金年內業(yè)績大漲獲得投資者追捧，得益于近年來社會數(shù)據(jù)計算量的增加與AI硬件、軟件技術的進步。疊加今年以ChatGPT為代表的AI應用創(chuàng)新突破，AI賽道的關注度快速提升。投資者在面對今年投資AI領域的業(yè)績暴漲的基金時，應保持理性不要盲目跟風。應該根據(jù)自身的風險承受能力、投資目標和投資知識，進行全面評估并多樣化投資以降低風險。

前述基金研究人士則表示，投資者在購買基金時不能太追求短期業(yè)績，至少要看三五年的長期業(yè)績，才能代表基金經(jīng)理、基金公司產(chǎn)品本身的能力?！巴顿Y者選擇參與的時候可能關注的是短期業(yè)績，但還是要基于長期去看收益的穩(wěn)定性?；陂L期的視角去考察一只基金，不是說買了產(chǎn)品以后就不管了，而是要保持定期審視的習慣，在這個過程中進行投資組合的調整?！?/p>