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隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，又一批明星基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”也得以曝光。馮明遠(yuǎn)增倉(cāng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈股票福達(dá)股份、旭升集團(tuán)等，劉彥春減持消費(fèi)股天味食品。

【資料圖】

所謂“隱形重倉(cāng)股”，是指在基金的季報(bào)中沒(méi)有進(jìn)入前10大重倉(cāng)股之列，而在上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)告中，該基金則進(jìn)入了前10大流通股東之中。因季報(bào)只披露了基金重倉(cāng)的前十大股票，所以這些基金經(jīng)理的“心水股”的披露備受投資者關(guān)注。

馮明遠(yuǎn)加倉(cāng)福達(dá)股份

3月8日晚，福達(dá)股份發(fā)布2022年年報(bào)顯示，馮明遠(yuǎn)管理的基金產(chǎn)品去年四季度集中加倉(cāng)了福達(dá)股份。

截至2022年末，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)持有福達(dá)股份1143.54萬(wàn)股，較全年三季度末增持了198.27萬(wàn)股，持股市值達(dá)0.71億元，位列第三大流通股東。

信澳智遠(yuǎn)三年持有、信澳領(lǐng)先智選、信澳星奕、信澳研究?jī)?yōu)選等也進(jìn)行了不同程度加倉(cāng)，其中，信澳智遠(yuǎn)三年持有、信澳領(lǐng)先智選、信澳星奕去年三季度末新晉成為前十大股東，信澳研究?jī)?yōu)選去年四季度末新晉成為第十大流通股東。

福達(dá)股份是國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼曲軸、汽車離合器主要生產(chǎn)企業(yè)之一。公司自桂林汽車零部件總廠改制而來(lái),長(zhǎng)期專注于動(dòng)力機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、汽車離合器、螺旋錐齒輪、精密鍛件和高強(qiáng)度螺栓的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

公司掌握先進(jìn)的技術(shù)工藝與客戶資源，并逐步轉(zhuǎn)型乘用車領(lǐng)域，供貨寶馬、奔馳、沃爾沃、雷諾日產(chǎn)、上汽等領(lǐng)先乘用車企業(yè)。2020年起供貨比亞迪混動(dòng)產(chǎn)品，并伴隨比亞迪成長(zhǎng)，當(dāng)前為比亞迪混動(dòng)產(chǎn)品曲軸一供，份額占據(jù)絕大多數(shù)。同時(shí)開(kāi)拓上汽通用、柳州賽克、東風(fēng)乘用車、吉利汽車、理想汽車多家混動(dòng)客戶。

2022年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、汽車零部件行業(yè)及新冠肺炎疫情頻發(fā)等多種因素影響，商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷量受到較大沖擊，尤其是重卡等車型產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅下滑，公司業(yè)績(jī)也大幅下降。年報(bào)顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.35億元，同比下降37.47%；凈利潤(rùn)6559.02萬(wàn)元，同比下降68.52%。

百億基金經(jīng)理?xiàng)钭诓?、羅洋增持旭升集團(tuán)

旭升集團(tuán)近日公布的年報(bào)顯示，公司備受公募基金青睞，前十大流通股東中，公募基金占據(jù)“半壁江山”，其中，不乏多位百億規(guī)模基金經(jīng)理的身影。

馮明遠(yuǎn)此前曾與李淑彥、朱然共同管理的信澳匠心臻選兩年持有期混合基金四季報(bào)已披露旭升集團(tuán)具體持倉(cāng)，楊宗昌管理的易方達(dá)供給改革，羅洋管理的廣發(fā)瑞軒三個(gè)月定開(kāi)也已在基金四季報(bào)中披露持倉(cāng)情況。

羅洋管理的廣發(fā)策略優(yōu)選四季報(bào)披露的前十大持倉(cāng)未出現(xiàn)旭升集團(tuán)，而旭升集團(tuán)的前十大流通股東名單出現(xiàn)了廣發(fā)策略優(yōu)選的身影。年報(bào)顯示，廣發(fā)策略優(yōu)選新晉成為公司前十大流通股東，期末持股達(dá)548.37萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為1.77億元。

旭升集團(tuán)二十年深耕汽車輕量化領(lǐng)域，主要從事精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。年報(bào)顯示，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.54億元，較上年同期增長(zhǎng)47.31%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.01億元，較上年同期增長(zhǎng)69.70%。

2022年全年?duì)I收和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，主要是得益于新能源汽車客戶的快速增長(zhǎng)，2022年汽車類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.45億元，同比增長(zhǎng)50.15%。同時(shí)在新業(yè)務(wù)儲(chǔ)能方面，公司2022年成功獲得全球知名儲(chǔ)能客戶的戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目定點(diǎn)，并于2022年四季度實(shí)現(xiàn)了戶用儲(chǔ)能一體結(jié)構(gòu)件的量產(chǎn)交付。

近日，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)28億元用于四個(gè)項(xiàng)目，用于鞏固公司在汽車輕量化及新能源汽車鋁合金零部件領(lǐng)域的龍頭地位，布局集成化產(chǎn)品的產(chǎn)能，更好的把握市場(chǎng)機(jī)遇。

天風(fēng)證券認(rèn)為，公司持續(xù)拓展新客戶及新產(chǎn)品，業(yè)績(jī)有望在未來(lái)幾年維持高增長(zhǎng)；2022年起開(kāi)拓了儲(chǔ)能新賽道，有望成為公司成長(zhǎng)新動(dòng)力。中長(zhǎng)期看好新業(yè)務(wù)和新客戶開(kāi)拓對(duì)營(yíng)收和利潤(rùn)的增厚。

劉彥春減持天味食品

近日，天味食品發(fā)布的2022年年報(bào)中就顯示，前十大流通股東名單中，劉彥春旗下管理規(guī)模最大的基金景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合位列該公司第三大流通股東，截至2022年四季度，期末持倉(cāng)市值為3.19億元，持股數(shù)量相比上期減少16萬(wàn)股。

與此同時(shí)，劉彥春旗下另一只基金也減持了天味食品，景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)位列該公司的第七大流通股東，期末持倉(cāng)市值為1.54億元，持股數(shù)量為560萬(wàn)股，相比上期減少28萬(wàn)股。

劉彥春管理的基金發(fā)布的四季報(bào)顯示，2022年四季度，其管理基金的重倉(cāng)股、股票倉(cāng)位占比和規(guī)模整體變化不大，仍以白酒和醫(yī)藥持倉(cāng)為主。

對(duì)于接下來(lái)的市場(chǎng)行情，劉彥春認(rèn)為，股票市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪上行周期。2022年困擾市場(chǎng)的因素主要有美聯(lián)儲(chǔ)引領(lǐng)下的全球貨幣緊縮、國(guó)內(nèi)受到新冠疫情沖擊、地緣政治沖突帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，而這些因素在四季度均出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，資產(chǎn)定價(jià)面臨重估。新冠病毒毒性降低后，及時(shí)調(diào)整防疫政策使得經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景變得清晰。只要外部環(huán)境正常化，憑借中國(guó)人民的勤勞和智慧，沒(méi)有什么困難不能被克服。我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的不確定性已經(jīng)顯著降低，影響股票定價(jià)的最大風(fēng)險(xiǎn)逐步解除，權(quán)益市場(chǎng)估值水平將迎來(lái)持續(xù)修復(fù)，近期的估值回升遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到位。

海外經(jīng)濟(jì)景氣下降，內(nèi)需重要性顯著提升。防疫、地產(chǎn)政策加快調(diào)整有望重新激發(fā)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生活力。前期居民儲(chǔ)蓄快速增加，消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)有助于消費(fèi)潛力釋放，只要地產(chǎn)穩(wěn)住，居民風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，消費(fèi)回升將具有爆發(fā)力和持續(xù)性。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域前期受政策沖擊較大，隨著各行業(yè)整頓到位，政策預(yù)期回暖，相關(guān)領(lǐng)域有望重新煥發(fā)活力。俄烏沖突等因素導(dǎo)致前期大宗商品價(jià)格高企，需求疲弱疊加成本高漲，2022年實(shí)在是痛苦的一年。危機(jī)正在過(guò)去，大宗商品價(jià)格也將回落到合理水平，成本下降將有助于我國(guó)中游和下游企業(yè)盈利擴(kuò)張。海外景氣下滑，國(guó)內(nèi)觸底回升，預(yù)期人民幣將進(jìn)入升值周期，中國(guó)資產(chǎn)相對(duì)吸引力大幅提升，外資回流值得期待。

崔宸龍減持TCL中環(huán)

TCL中環(huán)近期發(fā)布回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東持股信息的公告，崔宸龍管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)減持了TCL中環(huán)。3月8日晚間，TCL中環(huán)公布最新前十大流通股東明細(xì)，截至2023年3月1日，前海開(kāi)源公用事業(yè)持有TCL2700.58萬(wàn)股，相較該基金去年第四季度末統(tǒng)計(jì)時(shí)的2740.65萬(wàn)股減少40.07萬(wàn)股。

不過(guò)，也有公募基金選擇加倉(cāng)。如華泰柏瑞中證光伏ETF、天弘中證光伏ETF等，易方達(dá)環(huán)保主題也在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)加倉(cāng)該股。

近兩年，硅料供需格局受光伏行業(yè)繁榮度提升及俄烏沖突等黑天鵝事件影響，短期供需錯(cuò)配導(dǎo)致上游原材料價(jià)格一路走高，下游需求受到長(zhǎng)期抑制。

但進(jìn)入2023年，硅料價(jià)格下降，不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，地面電站建設(shè)成本進(jìn)一步降低，伴隨政策支持，預(yù)計(jì)2023年地面電站將迎來(lái)放量。

中航證券表示，公司多年來(lái)保持了在硅片領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位，同時(shí)在大硅片、薄片化和N型硅片的行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)上有前瞻性戰(zhàn)略布局，未來(lái)隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放和下游新型電池技術(shù)推廣將迎來(lái)持續(xù)高速成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2022年至2024年歸母凈利潤(rùn)有望達(dá)到71.74億元、92.94億元、103.61億元。

校對(duì)：李凌鋒