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原標題：又見超級大單！光伏巨頭公布千億合同，國內(nèi)外市場頻出利好，能源替代前景如何？

(資料圖)

光伏板塊真是“不差錢”！

7月1日，通威股份連發(fā)兩則重大銷售合同公告，預計未來四到五年內(nèi)向美科硅能源以及雙良節(jié)能銷售多晶硅產(chǎn)品，合計超過千億元，而公司去年營收僅為600多億，即使年內(nèi)新簽的大單會攤薄至多個財年，依舊給今年乃至未來的經(jīng)營情況提供穩(wěn)健保障。?

作為高純晶硅產(chǎn)量全球第一的公司，通威股份股價在過去兩年間漲超三倍，年內(nèi)漲幅也高達35%，讓一眾重倉該股的基金獲利匪淺。雖然光伏板塊近年領漲兩市，但在持續(xù)走高的業(yè)績方面估值依舊穩(wěn)定。當前市盈率約為43倍，位于近十年來的62.7%分位，與PB值均為中位數(shù)以上水平。有業(yè)內(nèi)人士認為，未來碳中和是長期發(fā)展的政策基調(diào)。未來不可再生能源發(fā)電占比逐步下降。預計未來五年，可再生能源替代進程將加速，光伏有望成為替代主力。

兩大單合計千億元

7月1日晚間，通威股份公告，公司旗下四家子公司于近日與美科硅能源簽訂多晶硅長單銷售合同，美科硅能源在2022年-2027年預計向公司合計采購25.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預計銷售總額約644.1億元。

同日，雙良節(jié)能公告，公司的全資子公司雙良硅材料與通威股份旗下四家子公司（賣方）簽訂了《多晶硅購銷框架協(xié)議》，合同約定2022年至2026年買方向賣方采購多晶硅料約22.25萬噸，預計采購金額約為560億元，兩筆訂單合計1204.1億元。

事實上，通威股份今年已經(jīng)頻頻斬獲巨額訂單。

3月22日，隆基綠能8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂了多晶硅料長單采購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸。如按照當時公布的單晶高純硅料成交均價24.53萬元/噸測算，預估本次合同總金額約442億元人民幣。

6月17日，2022年-2026年青海高景太陽能科技有限公司計劃向通威股份旗下子公司合計采購不低于21.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預計銷售總額約509億元人民幣（不含稅）以上。

6月22日，通威股份旗下五家子公司與云南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同。根據(jù)合同約定，買方在2022年—2026年預計向賣方合計采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品，預計銷售總額約385億元（不含稅）。

由此測算，年內(nèi)通威股份已公告的收入超過了2500億元，財報顯示，公司去年營業(yè)收入“僅”為634.91億元，即使年內(nèi)新簽的大單會攤薄至多個財年，但依舊給今年乃至未來的經(jīng)營情況提供了穩(wěn)健保障。????????

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，通威股份高純晶硅產(chǎn)量全球第一，國內(nèi)市場占有率達到22%。截至2021年年底，通威股份已建成18萬噸/年高純晶硅產(chǎn)能；在建的包頭二期5萬噸/年以及樂山三期12萬噸/年項目預計將分別于2022年、2023年投產(chǎn)，投產(chǎn)后公司高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模將達到35萬噸/年。

硅料和硅片屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，單晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超預期影響，近年來，全球光伏裝機持續(xù)超預期，硅料目前依然是產(chǎn)業(yè)鏈供應最緊張的環(huán)節(jié)，根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，6月29日單晶致密料成交均價環(huán)比增長5.1%至28.42萬元/噸。招商證券研報表示，在硅料供需出現(xiàn)顯著逆轉(zhuǎn)之前，對硅料降價不應有過高預期。

中原證券也指出，6月檢修影響硅料供給，7月預期難有大的改觀。6 月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量大幅低于預期。三季度，國內(nèi)各硅料企業(yè)陸續(xù)安排檢修，一方面，連續(xù)安全生產(chǎn)運行時間較長，加之夏季室外溫度過高，企業(yè)須進行常規(guī)設備維護檢修:另一方面，受個別企業(yè)計劃外停產(chǎn)影響，新疆地區(qū)其他部分企業(yè)接到強制安全檢查的相關(guān)要求，檢修降負荷為主�，F(xiàn)階段硅料企業(yè)陸續(xù)檢修，硅片擴產(chǎn)，多晶硅供不應求的局面預計難有改觀。

多只基金重倉通威股份

截至發(fā)稿，通威股份收盤價為59.66元/股，年內(nèi)漲幅超35%，市值約為2686億元，較歷史新高僅一步之遙。多只基金產(chǎn)品也重倉了通威股份，截至一季度末，持有數(shù)量最多的基金為華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF，合計為3294.76萬股，其次是天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)A與易方達裕祥回報，持股分別為2903.81萬股與2658.56萬股，還獲得包括上投摩根新興動力與招商藍籌精選等多只基金大幅加倉。

光伏板塊是否值得繼續(xù)關(guān)注？板塊估值方面，雖然近兩年光伏板塊領漲于各個行業(yè)，且自年內(nèi)低點整體反彈已經(jīng)超四成，但從營收以及利潤情況來看依舊能夠消化數(shù)倍的股價增幅。Wind光伏指數(shù)當前市盈率“僅”有43.44倍，位于近十年來的62.7%分位，PB值為6.52倍，均為中位數(shù)以上水平。

消息面也頻迎利好，國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5月光伏新增裝機6.83GW，同比增長141.34%。1-5月光伏累計新增裝機23.71GW，同比增長139.25%。國內(nèi)風光大基地建設、分布式光伏整縣推進逐步落地，國內(nèi)光伏裝機需求呈現(xiàn)淡季不淡的趨勢。5月光伏組件出口量14.82GW，同比增長77.27%；出口金額39.75億美元，同比增長109.63%。

國際方面，歐盟公布RepowerEU能源規(guī)劃，至2025年/2030年的累計光伏裝機量達320GW/600GW水平，而歐洲地區(qū)是中國光伏組件出口的第一大地區(qū)；據(jù)美國白宮官方宣布豁免從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南等東南亞四國采購的光伏組件24個月的進口關(guān)稅，而隆基、晶科、晶澳、天合等在東南亞均布局了硅片、電池、組件等一體化產(chǎn)能。中銀證券研報表示，海外市場中長期的光伏需求上修，對中國的組件出口及海外產(chǎn)量有較大的利好，激勵產(chǎn)能提升動作，鑒于國內(nèi)廠商依賴國產(chǎn)設備進行產(chǎn)品研發(fā)，將帶動國產(chǎn)設備商的經(jīng)營增長。

天弘基金表示，未來碳中和是長期發(fā)展的政策基調(diào)。未來不可再生能源發(fā)電占比逐步下降。預計未來五年，可再生能源替代進程將加速，光伏有望成為替代主力。2020-2025年不可再生能源占比將以每年1~2%的速度下降，光伏為代表的新能源將會取得持續(xù)收益。